오늘은 원바이오젠(307280)에 대한 종목 분석을 해보겠습니다.
◎ 요약
▶ 시총 676억 (2023.01.20, 코스닥 1102위)
▶2006년 설립, 2021년 코스닥 상장한 의료용 창상피복제 개발 및 제조, 판매하는 벤처업체
▶화장품 및 피부용 의료 기기 등을 판매하는 비상장회사 제이앤코스를 지분 매입을 통해 연결회사로 편입함
▶전년 대비 22년 매출은 약 64% 증가, 영업이익은 3배 가까이 상승 추정
향후 지속적인 성장 예상 기사에 최근 주가 급등
▶22년 정기 주주총회를 통해 이익결손금을 주식발행초과금 결손금 보전으로 (+)로 바꿈
▶올해 처음으로 시가의 0.6% 수준의 현금 배당 실시
1) 주요 매출은 창상피복제 제품 매출입니다. 쉽게 얘기하면 피부의 손상이 발생하거나 손상을 유발하는 치료를 했을 때 피부의 회복을 돕는 붕대를 개발 및 제작 판매하는 기업입니다. 특히 피부 자극을 최소화하고 편의성을 극대화하는 방향으로의 개발을 주로 하는 것 같습니다.
2) 화장품 제조업체 제이앤코스(비상장)의 지분 매입을 통해 경영권을 확보하고 연결회사로 편입하였습니다. 제이앤코스는 화장품 및 피부용 의료기기도 판매하고 있습니다. 사업 영역 중 화장품과 의약품 및 피부과학을 접목한 고기능성 제품을 설명하고 있는데 이를 위한 기업 인수로 보입니다.
3) 금융비용 등으로 인해 21년까지 당기순이익이 적자를 기록했으나 22년 부터는 흑자 전환하면서 대폭 실적이 개선되었으며 향후 지속적인 성장을 예상하고 있음.
4) 이익결손금을 주식초과발행 결손보전금으로 전환하여 배당이 가능하도록 이익잉여금 확보하였고, NH투자증권을 통해 전체 주식의 4% 수준의 자기주식을 매수했습니다. 올해는 처음으로 현금배당 실시 (시가의 0.6%)하기도 한 것을 보았을 때 향후 실적에 대한 자신감을 가지고 있는 것 같긴 합니다.
5) 최근 주식은 실적 개선에 대한 기대감에 급등한 바 있습니다. 지난해 10월부터 지속적인 우상향을 보여주고 있어서 이미 실적 개선에 대해 반영이 꽤 된 것으로 보이기도 합니다.
※ 개인적인!! 결론 ※
피부용 드레싱 위주에서 미용의료분야로 확대 모색 중
22년 실적개선 추정되며 향후 지속 개선 예상
저점 대비 50% 이상 상승으로 추가 상승여력은 의문
오늘은 여기까지! 끝!!
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