▶강관 제조 및 판매의 단일 사업을 하고 있으며 해외 매출 증가추세임.
▶22년 7월 5:1의 액면 분할 및 12월 약 0.38:1의 유상증자 실시함.
오늘은 휴스틸(005010)에 대한 종목 분석을 해보겠습니다.
◎ 요약
▶ 시총 3,338억 (2023.02.12, 코스닥 435위)
▶ 1967년 4월 설립, 1973년 6월 한국강관(주)로 코스피 상장
▶1994년 경영난으로 인해 부도 발생 이후 신호그룹, 골든브릿지CRC를 거쳐 2001년 신안그룹으로 경영권이 넘어간 뒤 2002년 현재 사명인 (주)휴스틸로 사명 변경
▶북미지역의 에너지용 강관 시황 개선 등으로 22년 영업이익 전년도 대비 356.8% 증가
▶전체적인 재무추이는 코로나 펜데믹 이후 지속 개선되고 있는 추세임.
▶2월 10일 발표된 22년 실적 관련 공시 후 주가 급등
1) 강관 제조 및 판매 단일 사업을 하고 있습니다. 증기, 물, 가스 등의 배관에 사용되는 배관용 강관과 토목, 건축 등의 구조물에 사용되는 구조용 강관, 유정 굴착 및 채유에 사용되는 유정용 강관 등을 생산ㆍ판매하고 있고 특히 수출향 매출이 최근 3년간 증가 추세를 보이고 있습니다. 미주 지역의 IRA법으로 인한 신규 투자가 활발해진 것이 긍정적인 영향을 주는 것으로 보입니다.
2) 2001년 7월 신안그룹 계열사로 편입되었으며 2002년 사명을 현재의 (주)휴스틸로 변경하였습니다. 신안 종합리조트의 지분을 30% 이상 소유하고 있어서 골프장 재벌로도 불리는군요.
3) 2022년 7월 유통주식수 확대를 위한 1:5 액면분할 이후 12월에 1주당 0.38주의 비율로 유상 증자를 진행했습니다. 유상 증자 자금의 용도는 판매확대(대구경 강관시장 진입)를 위한 신규설비 투자이며 구체적으로는 2023년 말 가동예정인 군산의 대구경 강관용 공장 증설 자금입니다. 대구경 강관은 풍력발전기의 기둥으로 쓰인다고 합니다. 이로 인해 풍력 발전 테마에 엮일 수도 있어 보이네요.
4) 펜데믹 직전 2019년 적자를 기록한 후 매출과 영업이익이 개선되는 추이를 보이고 있습니다. 이는 북미 지역의 매출 확대로 인한 영향이 큰 것으로 보입니다. 추가 투자되는 대두경 강관이 경쟁력을 확보해 나간다면 지속적인 성장 동력이 되어 줄 수 있을 것으로도 기대됩니다.
5) 주가 역시 펜데믹 이후로 꾸준히 우상향하고 있으며 액면 분할 후 9월 13일 기록한 52주 최고가인 8,210원 대비해서는 27.6% 떨어져 있으며 52주 최저가 2,794원 대비 해서는 2배 이상 상승해 있습니다. 5,000원대까지 조정이 보인다고 한다면 접근해 볼 수도 있을 것 같습니다.
※ 개인적인!! 결론 ※
미주 매출 증가로 인해 꾸준한 실적 개선 중
유상증자 자금은 풍력발전기용 대구경강관 공장 증설에 투입
친환경 테마와 연결 및 추가 매출 확대 기회 가능성 有
5,000원 미만까지 조정있을 경우 접근 가능해 보임.
오늘은 여기까지! 끝!!
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